طرق إضافة عميل
أضف عميلاً بالإضافة السريعة، أو استورد مجموعة بالذكاء الاصطناعي من نص أو ملف، أو أضف من التطبيق.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مدير المبيعات أو مسؤول النظام: يختار كيف يدخل العملاء إلى الشركة إن لم يبدأوا كعملاء محتملين.
- الموظف المسؤول: من سيتابع بعد حفظ العميل.
- العميل: لا يضيف نفسه من هنا. ليفتح التسجيل بنفسه استخدم إتاحة التسجيل للعملاء.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة عميل.
- إن بدأ كعميل محتمل، حوّله بدلاً من الإضافة: تحويل العميل المحتمل إلى عميل. تنتقل المتابعات والعروض المقبولة معه.
- يمكنك الإضافة من الموقع أو من التطبيق.
ثلاث طرق
- إضافة عميل سريعة: عميل واحد من القائمة، مع حقول إضافية اختيارية.
- استيراد عبر AI: مجموعة من نص أو ملف، بالذكاء الاصطناعي. تراجع الجدول ثم تؤكد.
- التطبيق: تبويب نموذج لعميل واحد، أو إنشاء بالذكاء الإصطناعي لنص أو ملف، ثم المراجعة والتأكيد.
افتح العملاء
من القائمة: نظام إدارة علاقات العملاء ← العملاء.
في الصفحة: إضافة عميل سريعة، واستيراد عبر AI، وإضافة عميل. استخدم إضافة عميل سريعة لشخص واحد. استخدم استيراد عبر AI لقائمة.
إضافة عميل سريعة
اضغط شريط إضافة عميل سريعة. املأ ثم حفظ.
- اسم العميل: إلزامي.
- البريد الإلكتروني: يُستخدم لاحقاً لإرسال الفواتير والعروض.
- الجوال: رمز الدولة ثم الرقم.
عرض المزيد من الحقول
اضغط عرض المزيد من الحقول عندما تعرف الشركة أو الفئة أو من يتابع العميل.
- اسم الشركة والبلد والجنس وفئة العميل.
- الموقع الإلكتروني يحتاج http:// أو https://.
- تغيير اللغة: اللغة التي يراها هذا العميل في التطبيق.
- الموظف المسؤول: من سيتابع.
- استقبال إشعارات البريد الإلكتروني؟ والدخول مسموح؟ اختر نعم فقط إن كان هذا العميل يستقبل بريداً أو يسجّل الدخول.
- عنوان الشركة وعنوان الشحن وصورة الملف الشخصي إن توفرت.
إخفاء الحقول الإضافية يطويها. ثم حفظ.
الاستيراد بالذكاء الاصطناعي
من القائمة اضغط استيراد عبر AI. عنوان الصفحة: استيراد العميل.
صندوق واحد لطريقتين — استخدم واحدة أو الاثنتين:
- كتابة أو لصق نص: أسماء وأرقام وبريد وشركات. يمكنك ذكر متابعة أو دفعة.
- إرفاق ملف: قائمة كبيرة Excel (.xlsx / .xls) أو CSV أو PDF أو Word أو نص أو صورة. الحد 10 ميجابايت. إن كان للملف صف عناوين، علّم يحتوي الملف على صف رئيسي.
معاينة البيانات تبقى فارغة حتى تضغط مراجعة وإضافة.
مثال للنص:
خالد محمود، 0501234567، khaled@example.com، شركة النخبة
سارة أحمد، sara@example.com، متابعة الاثنين
راجع البيانات المولّدة
بعد مراجعة وإضافة يمتلئ جدول العملاء بالصفوف التي قرأها الذكاء الاصطناعي. تظهر متابعة أو سجل مكالمة أو دفعة فقط إن ذكرها النص أو الملف.
اقرأ كل صف. صحّح الخلية إن أخطأ الاسم أو الرقم. راجع الدخول مسموح؟ قبل التأكيد. ثم اضغط استيراد العملاء. لا يُضاف شيء قبل هذا الضغط. رجوع يخرج بلا استيراد.
من التطبيق
نموذج
من الرئيسية اضغط + ثم العملاء. ابقَ على نموذج. اسم العميل إلزامي. ثم حفظ.
إنشاء بالذكاء الإصطناعي
افتح تبويب إنشاء بالذكاء الإصطناعي. الصق الأسماء أو اضغط إرفاق ملف ثم تحليل. الشاشة التالية هي معاينة الاستيراد. راجع الصفوف ثم اضغط استيراد العملاء. لا يُضاف شيء قبل هذا الضغط.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- يظهر العميل في القائمة — من الإضافة السريعة، أو بعد تأكيد الاستيراد، أو من التطبيق.
- يستطيع الموظف المسؤول الاتصال أو إضافة متابعة أو إرسال عرض. لا يلزم فتح صفقة لإرسال عرض.
- العمل اليومي على هذا العميل في العمل على العملاء.
التالي: العمل على العملاء.
أسئلة شائعة
هل أضيف عميلاً من هنا أم أحوّل عميلاً محتملاً؟
حوّل إن بدأ كعميل محتمل حتى تنتقل المتابعات والعروض المقبولة معه. استخدم إضافة عميل سريعة أو استيراد عبر AI إن لم يكن عميلاً محتملاً أصلاً.
قائمة Excel طويلة؟
استيراد عبر AI على الويب، أو إنشاء بالذكاء الإصطناعي في التطبيق. أرفق الملف، اضغط مراجعة وإضافة أو تحليل، راجع الجدول، ثم أكّد.
اسم واحد من مكالمة؟
إضافة عميل سريعة، أو نموذج في التطبيق.
هل أسمح بالدخول؟
فقط إن كان هذا العميل سيسجّل الدخول إلى التطبيق. اتركه على لا إن كان يستلم الفواتير بالبريد أو واتساب فقط.
هل أحتاج صفقة لإضافة عميل؟
لا. لا تلزم صفقة لإضافة عميل أو لإرسال عرض.