أداء موظفي المبيعات
قارن الفريق على الصفقات المكتسبة والمتابعات والتحويل لعميل — ثم افتح موظفاً واحداً.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مدير المبيعات: يقارن الفريق في فترة واحدة.
- الموظف المسؤول: يفتح صفه ليرى المتابعات المتأخرة والخطوة التالية.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية عرض العملاء المحتملين. ويجب أن تكون وحدة العملاء المحتملين مفعّلة.
- هذا التقرير للفريق. تقرير العملاء المحتملين لكل جهة اتصال. تقرير الصفقات للصفقات لكل وكيل بلا بطاقات المتابعة.
- يمكنك فتح هذا التقرير من الموقع أو من تبويب التقارير في التطبيق.
افتح أداء موظفي المبيعات
من القائمة: التحليلات والتقارير ← التقارير ← أداء موظفي المبيعات.
اضبط المدة وموظف (أو الكل). الاحتساب يبدأ على نتائج الفترة (ما أُغلق في التواريخ). انتقل إلى الفرص المستلمة خلال الفترة عندما تريد الفرص التي وصلت في تلك التواريخ حتى إن لم تُغلق بعد.
اقرأ البطاقات
تحت النتائج: قيمة الصفقات المكتسبة وصفقات ناجحة وصفقات مفقودة ونسبة الفوز وفرص جديدة مسندة ومتابعة متأخرة وتحويل لعميل.
تحت المتابعة: المتابعات المتأخرة وبدون خطوة قادمة والصفقات المتوقع إغلاقها هذا الأسبوع ولم تُحدَّث.
تصفيات إضافية فيها الترتيب (قيمة الصفقات المكتسبة، نسبة الفوز، تحقيق الهدف، فرص جديدة مسندة، الاسم) وسلسلة المراحل.
قارن الفريق
مقارنة الفريق صف لكل موظف. اضغط الاسم لإبقاء هذا الموظف في الصفحة نفسها.
مراحل الفرص تعرض المسار: مرحلة الصفقة والإجمالي والقيمة والتحويل للمرحلة التالية ومتوسط أيام المرحلة.
أسفل الجدول: متابعات متأخرة وبدون خطوة قادمة. افتح صفقة من تلك القوائم واضبط المتابعة التالية.
صفقات متوقع إغلاقها هذا الأسبوع ولم تُحدَّث صفقات موعد إغلاقها هذا الأسبوع ولم يحدّثها أحد. لا تحفظ المستهدف الشهري إلا إن كنت تقصد تغيير الهدف.
من التطبيق
افتح تبويب التقارير، ثم اضغط أداء موظفي المبيعات. استخدم الفترة والمغلقة أو المسندة. افتح موظفاً لترى البطاقات نفسها.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- اختر صفاً بمتابعة متأخرة واعمل على جهة الاتصال من متابعة العميل المحتمل.
- التحويل لعميل مشروح في تحويل العميل المحتمل إلى عميل.
- إجمالي الصفقات بلا بطاقات المتابعة في تقرير الصفقات.
أسئلة شائعة
نتائج الفترة أم الفرص المستلمة خلال الفترة؟
نتائج الفترة ما انتهى في التواريخ. الفرص المستلمة خلال الفترة ما وصل في التواريخ حتى إن بقي مفتوحاً.
لماذا الصفقات الناجحة صفر؟
لا صفقة وصلت مرحلة منتهية في هذه المدة، أو تصفية الموظف تخفي من أغلقها.
هل هذا نفس تقرير العملاء المحتملين؟
لا. هنا تقارن الأشخاص. هناك تقرأ كل جهة اتصال وتقييم الأداء.