طرق إضافة العميل المحتمل
أضف جهة اتصال بالإضافة السريعة، أو استورد مجموعة بالذكاء الاصطناعي من نص أو ملف، أو شارك نموذج العميل المحتمل، أو أضف من التطبيق.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مدير المبيعات أو مسؤول النظام: يختار كيف يدخل المهتمون إلى الشركة.
- مسؤول الصفقة: الموظف المسند للمتابعة.
- العميل المحتمل: يملأ نموذج العميل المحتمل إن شاركته. لا يفتح الحساب.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة العملاء المحتملين. وللنموذج العام تحتاج أيضاً صلاحية إدارة نموذج العميل المحتمل.
- يجب أن تكون المسارات والمصادر والوكلاء مضبوطة في ضبط مسار الصفقة والمصادر والوكلاء.
أربع طرق
- إضافة عميل محتمل سريعة: جهة اتصال واحدة من القائمة، مع حقول إضافية اختيارية.
- استيراد عبر AI: مجموعة من نص أو ملف، بالذكاء الاصطناعي.
- نموذج العميل المحتمل: نموذج عام تشاركه. الزائر يضيف نفسه.
- التطبيق: تبويب نموذج لجهة واحدة، أو إنشاء بالذكاء الإصطناعي لنص أو ملف.
افتح بيانات العملاء المحتملين
من القائمة: نظام إدارة علاقات العملاء ← العملاء المحتملين ← بيانات العملاء المحتملين.
في الصفحة: إضافة عميل محتمل سريعة، واستيراد عبر AI، ونموذج العميل المحتمل.
إضافة عميل محتمل سريعة
اضغط شريط إضافة عميل محتمل سريعة. املأ ثم حفظ.
- الاسم: إلزامي.
- البريد الإلكتروني (اختياري): يُستخدم لاحقاً لإرسال العروض.
- الجوال: رمز الدولة ثم الرقم.
عرض المزيد من الحقول
اضغط عرض المزيد من الحقول لتعديل المصدر أو الوكيل أو الشركة.
- مصدر العميل المحتمل: من أين جاء. اضغط إضافة إن نقص المصدر.
- تم إضافته: من سجّل جهة الاتصال. الافتراضي أنت.
- وكيل: من سيتابع. القائمة هي مسؤولو الصفقة من إعدادات العميل المحتمل.
- اسم الشركة والموقع الإلكتروني: إن كان يمثل شركة. الموقع يحتاج http:// أو https://.
- ملاحظة والعنوان: ما ينبغي أن يراه التالي على الملف.
إخفاء الحقول الإضافية يطويها. ثم حفظ.
الاستيراد بالذكاء الاصطناعي
من القائمة اضغط استيراد عبر AI. عنوان الصفحة: استيراد العميل المحتمل.
صندوق واحد لطريقتين — استخدم واحدة أو الاثنتين:
- كتابة أو لصق نص: أسماء وأرقام وبريد ومصادر. يمكنك ذكر صفقة أو متابعة. لا تلزم الصفقة.
- إرفاق ملف: قائمة كبيرة Excel (.xlsx / .xls) أو CSV أو PDF أو Word أو نص أو صورة. الحد 10 ميجابايت. إن كان للملف صف عناوين، علّم يحتوي الملف على صف رئيسي.
معاينة البيانات تبقى فارغة حتى تضغط مراجعة وإضافة.
مثال للنص:
أحمد علي، 0501234567، موقع إلكتروني
سارة أحمد، sara@example.com، معرض تجاري، متابعة الاثنين
راجع البيانات المولّدة
بعد مراجعة وإضافة يمتلئ جدول العملاء المحتملون بالأسماء والأرقام التي قرأها الذكاء الاصطناعي. يظهر مصدر أو متابعة أو سجل مكالمة فقط إن ذكرها النص أو الملف.
اقرأ كل صف. صحّح الخلية إن أخطأ الاسم أو الرقم. ثم اضغط استيراد العملاء. لا يُضاف شيء قبل هذا الضغط. رجوع يخرج بلا استيراد.
نموذج العميل المحتمل
من القائمة اضغط نموذج العميل المحتمل.
- عنوان النموذج: يظهر أعلى النموذج العام. ثم حفظ.
- حقول: شغّل الحقل أو أوقفْه. إضافة حقل لسؤال إضافي.
- معاينة: كما يراه الزائر.
أسفل الحقول: انسخ كود الإطار إلى موقعك، أو افتح Share Direct link وأرسل الرابط. الطلبات تظهر في بيانات العملاء المحتملين.
من التطبيق
نموذج
من الرئيسية اضغط + ثم العملاء المحتملون. ابقَ على نموذج. اسم العميل إلزامي. ثم حفظ.
إنشاء بالذكاء الإصطناعي
افتح تبويب إنشاء بالذكاء الإصطناعي. الصق الأسماء أو اضغط إرفاق ملف ثم تحليل. الشاشة التالية هي معاينة الاستيراد. راجع الصفوف ثم اضغط استيراد العملاء المحتملين. لا يُضاف شيء قبل هذا الضغط.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- تظهر جهة الاتصال في القائمة — من الإضافة السريعة، أو بعد تأكيد الاستيراد، أو من النموذج العام، أو من التطبيق.
- يستطيع الوكيل المسند الاتصال أو إضافة متابعة أو إرسال عرض. لا يلزم فتح صفقة لإرسال عرض.
- لا يُرسل شيء للمهتم حتى يراسله أحد، إلا النموذج العام الذي ملأه بنفسه.
التالي: متابعة العميل المحتمل.
أسئلة شائعة
اسم واحد من مكالمة؟
إضافة عميل محتمل سريعة، أو نموذج في التطبيق.
قائمة Excel طويلة؟
استيراد عبر AI على الويب، أو إنشاء بالذكاء الإصطناعي في التطبيق. أرفق الملف، اضغط مراجعة وإضافة أو تحليل، راجع الجدول، ثم أكّد.
الزائر يضيف نفسه؟
نموذج العميل المحتمل. شارك الرابط أو ضع الإطار في الموقع.
الهاتف مستخدم؟
لا يُكرر نفس الجوال على مهتمين. افتح جهة الاتصال الحالية.
هل يمكن ارسال عرض دون فتح صفقة؟
نعم. أرسل مقترحاً تجارياً أو فنياً أو عرض سعر لهذا المهتم. افتح صفقة لاحقاً إن احتجت المسار.