تقرير العملاء المحتملين

لمن هذا الدرس؟

• مدير المبيعات: يرى من بلا تقييم بعد، ومن يحتاج متابعة.
• الموظف المسؤول: يفتح التقرير نفسه لجهات الاتصال التي يتابعها.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون لديك صلاحية عرض العملاء المحتملين. ويجب أن تكون وحدة العملاء المحتملين مفعّلة.
• هذا تقرير العملاء المحتملين. ليس تقرير الصفقات. هنا تقرأ جهات الاتصال. هناك تقرأ الصفقات لكل وكيل.
• يمكنك فتح هذا التقرير من الموقع أو من تبويب التقارير في التطبيق.
• قد يصل إشعار دوري على التطبيق بعد تشغيل التقييم التلقائي. هذا الضبط في مؤشرات الأداء.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

• افتح صفاً بتقييم ضعيف وأضف متابعة من متابعة العميل المحتمل أو العمل على العملاء.
• إجمالي الفريق حسب الموظف في أداء موظفي المبيعات.
• الصفقات المكتسبة والمفقودة حسب الوكيل في تقرير الصفقات.

أسئلة شائعة

تقرير العملاء المحتملين أم تقرير الصفقات؟
تقرير العملاء المحتملين هو جهة الاتصال والأداء. تقرير الصفقات هو الصفقات لكل وكيل: الإجمالي والمكتسبة والمفقودة والمبالغ.

لماذا الجميع بدون تقييم؟
التقييم التلقائي لم يعمل بعد، أو لا توجد مكالمات ومتابعات للتقييم. فعّله من مؤشرات الأداء.

النوع عميل محتمل أم عميل؟
العميل المحتمل ما زال فرصة. العميل حُوّل أو أُضيف كعميل. اختر الكل عندما تريد الاثنين.

هل يحتاج هذا التقرير صفقة؟
لا. جهة الاتصال تظهر هنا بلا صفقة.