تحويل العميل المحتمل إلى عميل
حوّل العميل المحتمل إلى عميل من ملفه، أو اجعل تغيير المرحلة يحوّله تلقائياً بعد تفعيل إضافة للعملاء، واضبط عمولة الموظف على هذا التحويل.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مسؤول الصفقة أو المبيعات: تحوّل العميل المحتمل بعد قبول العرض، أو عندما تصل الصفقة إلى المرحلة المتفق عليها.
- مدير المبيعات: تفعّل إضافة للعملاء على مرحلة، وتضبط عمولة الموظف.
- المهتم: لا يفتح الحساب. بعد التحويل يظهر ضمن العملاء.
قبل أن تبدأ
- يجب أن تكون جهة الاتصال موجودة في العملاء المحتملين. المتابعة في متابعة العميل المحتمل، والعرض في إنشاء عرض تجاري أو فني وإرساله.
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة عميل. وللتحكم بعمولة تحويل العميل المحتمل لعميل تحتاج صلاحية إدارة راتب الموظف.
- يمكنك التحويل من الموقع أو من التطبيق. وتضبط العمولة من الموقع على راتب الموظف.
- لا تحتاج إلى صفقة إذا ضغطت تحويل إلى عميل بنفسك. أما التحويل التلقائي فيحتاج صفقة تصل إلى مرحلة مفعّل عليها إضافة للعملاء.
تحويل إلى عميل
افتح جهة الاتصال. من الملف اضغط تحويل إلى عميل.
ستجد قائمة المرحلة على نفس البطاقة. لا تغيّر المرحلة الآن إذا كنت تحوّل يدوياً بزر تحويل إلى عميل. تغيير المرحلة للتحويل التلقائي يأتي في خطوة لاحقة.
احفظ العميل
يفتح نموذج إضافة عميل والاسم والبريد والجوال والشركة معبّأة مسبقاً.
راجع الحقول ثم اضغط حفظ. تنتقل المتابعات والمكالمات والملاحظات والصفقات والعروض المقبولة مع العميل. والعروض المقبولة تصبح عروض أسعار.
من التطبيق
نظرة عامة
في جهة الاتصال اضغط تحويل إلى عميل ثم أكّد. تنتقل المتابعات والمكالمات والعروض المقبولة مع العميل. والعروض المقبولة تصبح عروض أسعار. عند النجاح تظهر رسالة تم تحويل العميل المحتمل إلى عميل.
زر تغيير الحالة يفتح قائمة المراحل. استخدمه بعد أن تفعّل إضافة للعملاء على تلك المرحلة من إعدادات العميل المحتمل.
فعّل إضافة للعملاء على مرحلة
من القائمة افتح العملاء المحتملين ← إعدادات العميل المحتمل. ابقَ على تبويب الإعداد.
على مرحلة الإغلاق — هنا فوترة — فعّل مكتمل وإضافة للعملاء ثم اضغط حفظ.
بعد الحفظ يُنشأ عميل عندما تصل صفقة إلى هذه المرحلة. لا تفعّل إضافة للعملاء على المرحلة الافتراضية الأولى.
غيّر الحالة ليُنشأ العميل
بعد حفظ العلامة، انقل الصفقة إلى تلك المرحلة بإحدى هذه الطرق:
- من الملف اختر تلك المرحلة من القائمة.
- من العملاء المحتملين ← الصفقات اسحب البطاقة إلى ذلك العمود.
- من التطبيق اضغط تغيير الحالة واختر نفس المرحلة.
عندما تصل الصفقة إلى مرحلة مفعّل عليها إضافة للعملاء يصبح المهتم عميلاً. إذا لم تكن هناك صفقة، فإن اختيار مرحلة غير الافتراضية ينشئ صفقة ثم يحوّل.
عمولة الموظف من تحويل عميل محتمل
من القائمة افتح الرواتب ← إعدادات راتب الموظف. اضغط إضافة راتب أو تعديل للموظف المستحق. نموذج الراتب كاملاً في إضافة راتب موظف.
في الأرباح أضف مكوناً. اجعل نوع القيمة عمولة ثم افتح إعدادات العمولة.
- العمولة من: اختر تحويل عميل متوقع إلى عميل.
- كيف تُحسب عمولة التحويل:
- مرة عند التحويل في فترة الراتب: مبلغ ثابت إذا تم التحويل خلال فترة الراتب. حدّد المبلغ لكل تحويل.
- مبالغ حُصّلت بعد التحويل: دفعات العميل بعد التحويل، خلال فترة الراتب هذه.
- فواتير صدرت بعد التحويل: فواتير العميل التي صدرت بعد التحويل، خلال فترة الراتب هذه.
- تُحسب من خلال أرباح: غالباً هذا الموظف، وهو الوكيل المسند.
احفظ إعدادات العمولة ثم احفظ الراتب. يظهر المبلغ في المسير التالي الذي تنشئه ويتضمّن العمولات.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- جهة الاتصال أصبحت عميلاً. افتحها من العملاء.
- يمكنك إصدار فاتورة من عرض مقبول.
- الصفقة تبقى على اللوحة إذا كانت موجودة.
- تُضاف العمولة عند إنشاء مسير تلك الفترة. لا تُضاف لحظة التحويل، إلا إذا كان الحساب مرة عند التحويل في فترة الراتب وأنشأت مسير تلك الفترة.
أسئلة شائعة
هل أحول يدوياً أم عند تغيير المرحلة؟
اضغط تحويل إلى عميل عندما تقرر أنت التوقيت. فعّل إضافة للعملاء على مرحلة إذا كانت كل صفقة تصل إلى تلك المرحلة يجب أن تصبح عميلاً.
ماذا ينتقل مع التحويل؟
المتابعات والمكالمات والملاحظات والصفقات والعروض المقبولة كعروض أسعار.
هل أحتاج صفقة أولاً؟
لا، إذا ضغطت تحويل إلى عميل. أما التحويل التلقائي فيحتاج صفقة على مرحلة مفعّل عليها إضافة للعملاء.
متى تُضاف العمولة إلى الراتب؟
عند إنشاء مسير تلك الفترة، إذا كان نوع البند عمولة والمصدر تحويل عميل متوقع إلى عميل.
هل يمكن التحويل قبل قبول العرض؟
نعم. إذا احتجت فاتورة من ذلك العرض، حوّل أولاً ما دام المستلم ما زال عميلاً محتملاً.