تصنيفات الشركة
من الإعدادات ← تصنيفات الشركة اضغط اقتراحاً لتفعيله، اكتب اسماً مخصصاً عند الحاجة، ثم احفظ. القوائم تسري على الشركة.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مسؤول الشركة: يختار القوائم التي يستخدمها الفريق في الصفقات والعملاء والمنتجات وبقية الوحدات في الخطة.
- الموظفون: لا يفتحون هذه الصفحة. يختارون من القوائم التي حفظتها عند إضافة سجل.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية إدارة إعدادات الشركة.
- يظهر القسم فقط إن كانت وحدته مفعّلة في الخطة.
افتح تصنيفات الشركة
من القائمة: الإعدادات ← تصنيفات الشركة.
كل صندوق قائمة. التلميح تحت العنوان: اضغط على الاقتراح لتفعيله.
فعّل اقتراحاً أو أزله
الشريحة التي عليها × مفعّلة. الشريحة الباهتة غير مفعّلة. اضغط للتبديل.
| القسم | أين يستخدمه الفريق |
|---|---|
| مراحل المسار | مسار الصفقة. |
| تصنيفات الصفقات | أنواع الصفقات. |
| مصادر العملاء المحتملين | من أين جاء العميل المحتمل. |
| تصنيفات العملاء | أنواع العملاء. |
| تصنيفات المنتجات / سمات المنتج | كتالوج المتجر. |
| تصنيفات خدمات الحجز | كتالوج الحجوزات. |
| تصنيفات المشاريع / تصنيفات المهام | المشاريع والمهام. |
| أنواع العقود / أنواع الأصول / مجموعات الدعم | العقود والأصول والدعم. |
قسم كامل
انزل إلى القائمة التي تريدها، مثلاً تصنيفات المنتجات.
اكتب في اسم مخصص… لإضافة اسم ليس في الاقتراحات.
حفظ
اضغط حفظ في الأسفل بعد التفعيل أو الإزالة أو إضافة أسماء. اختر اسماً واحداً على الأقل في أي قسم قبل الحفظ.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
- السجلات الجديدة في تلك الوحدة تعرض القوائم التي أبقيتها.
- الاسم الذي أوقفته لا يظهر عند إضافة سجل.
- التغيير يسري على الشركة كلها.
أسئلة شائعة
شريحة باهتة أم شريحة عليها ×؟
الباهتة: ليست في قائمتك بعد. ×: مفعّلة. اضغط للتبديل.
اسم مخصص أم اقتراح؟
استخدم الاقتراح إن طابق العمل. اكتب اسماً مخصصاً إن لم يطابق.
التالي: اللغة وقاموس الشركة.