تذكير الفريق عندما يتوقف النشاط على المهتم
أنشئ متابعة للوكيل بعد تقييم مطابق، وذكّر قادة الفريق بالعملاء المحتملين بلا نشاط.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مدير المبيعات أو مسؤول النظام: يفعّل التذكير للوكلاء ولقادة الفريق.
- مسؤول الصفقة: يصل تذكير على المهتم: لا تنسى المتابعة.
- قائد الفريق: يصل عدد العملاء المحتملين بلا متابعة أو إجراء.
- العميل المحتمل: لا يرى هذه الصفحة.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية إدارة إعدادات العميل المحتمل.
- يجب أن يكون الوكلاء معيّنين في ضبط مسار الصفقة والمصادر والوكلاء.
- علّم مكتمل أو مرفوض على آخر المراحل حتى تتوقف التذكيرات عن الصفقات الفائزة والخاسرة.
افتح متابعة تلقائية
من القائمة: العملاء المحتملين ← إعدادات العميل المحتمل. افتح تبويب متابعة تلقائية.
تذكير الوكيل
هذه اللوحة تنشئ متابعة للوكيل المعيّن.
- تفعيل إشعارات المتابعة التلقائية: شغّل المفتاح.
- فترة الانتظار: المدة بعد آخر إجراء مطابق. ابدأ بـ أسبوعي.
- وقت الإرسال: ساعة اليوم (بتوقيت الشركة) لتذكيرات الوكيل وقائد الفريق. مثال: 12:00 ص.
- إنشاء تذكير بعد هذه التقييمات: بعد إجراء بأحد هذه التقييمات، يحصل الوكيل على تذكير إذا لم يحدث شيء جديد خلال فترة الانتظار. علّم واحداً على الأقل. البداية المعتادة: ممتاز جداً وجيد ومتوسط.
حالتان:
- لا يوجد نشاط على المهتم بعد — يُنشأ تذكير.
- آخر إجراء يطابق تقييماً معلّماً (أو بلا تقييم) وانتهت فترة الانتظار دون جديد — يُنشأ تذكير.
لا تذكير إذا كان آخر إجراء ضعيف أو ضعيف جداً ولم تُعلَّم تلك المربعات. لا تذكير إذا كانت هناك متابعة معلّقة، أو الصفقة في مرحلة مكتمل أو مرفوض.
تذكير قائد الفريق
هذه اللوحة مستقلة. لا تنشئ متابعة على المهتم. تخبر القادة بعدد العملاء المحتملين بلا متابعة أو إجراء.
- تذكير قادة الفريق بالعملاء المحتملين بدون نشاط: شغّل المفتاح.
- معدل التذكير: يومي، كل 3 أيام، أسبوعي، شهري، أو ربع سنوي.
- من يستلم التذكير: علّم واحداً أو الاثنين — المديرون المباشرون للوكلاء المعيّنين، والموظفون الذين يمكنهم عرض كل العملاء المحتملين.
احفظ
زر حفظ واحد أسفل اللوحتين. تذكير الوكيل وتذكير القائد يعملان كلٌ على حدة.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
- يصل للوكيل متابعة: لا تنسى المتابعة / لا تنسى تحديث متابعة المهتم.
- يصل لقائد الفريق: كم عميلاً محتملاً بلا متابعة منذ أكثر من المدة التي اخترتها.
- تُتخطى الصفقات في مرحلة مكتمل أو مرفوض.
أسئلة شائعة
مفتاح الوكيل مغلق ومفتاح القائد مفتوح؟
نعم. كل مفتاح مستقل.
لماذا ممتاز جداً وجيد ومتوسط؟
هذه تواصلات واعدة. إن لم يعد الوكيل خلال فترة الانتظار يُذكَّر. اترك ضعيف وضعيف جداً إن كنت تتابعها بطريقة أخرى.
تذكيران على نفس المهتم؟
لا. المهتم الذي عليه متابعة معلّقة يُتخطى.
من أين يأتي التقييم؟
من النشاط نفسه، أو من تقييم الذكاء الاصطناعي إذا كان تبويب مؤشرات الأداء مفعّلاً.