إنشاء عرض تجاري أو فني وإرساله
اكتب مقترحاً تجارياً أو فنياً لعميل محتمل أو عميل أو مشروع — بلا صفقة إن لم تحتاجها — أرسله، واجمع التوقيع.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مسؤول الصفقة أو المبيعات: يكتب العرض ويرسله.
- مدير المبيعات: يراجع القائمة والحالة.
- المستلم: عميل محتمل أو عميل أو جهة مشروع. يفتح الرابط العام. لا يفتح الحساب.
قبل أن تبدأ
- يجب أن تكون جهة الاتصال موجودة في العملاء المحتملين — أو لديك عميل أو مشروع.
- صفقة اختيارية. اتركها فارغة إن كنت ترسل عرضاً فقط.
- يمكنك تنفيذ كل الخطوات من الموقع أو من التطبيق.
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة عرض. لا تستخدم تحويل إلى عميل في هذا الدرس.
افتح مقترح تجاري/فني
من القائمة: الشئون الإدارية والمالية ← المالية والحسابات ← مقترح تجاري/فني Proposal.
اضغط إنشاء عرض.
أو من ملف العميل المحتمل اضغط عرض سعر. نفس النموذج. لا تلزم صفقة.
اختر المستلم
- المستلم: عميل أو عميل محتمل. من التطبيق يمكنك أيضاً مشروع.
- صفقة: اترك -- إن لم تفتح صفقة بعد.
- عنوان الاقتراح ورقم الاقتراح وصالح حتى والعملة.
اختر نموذج الاقتراح
نموذج الاقتراح يحدد الأقسام:
- عرض سعر مختصر: سعر سريع بوصف وبنود فقط.
- عرض خدمات: خدمة مع المدة وسعر ثابت.
- عرض فني ومالي: نطاق وجدول زمني ومراحل دفع.
- عرض اشتراك: باقة شهرية أو سنوية.
- عرض توريد وتركيب: منتجات وتركيب وتسليم وضمان.
- عرض صيانة ودعم: زيارات وتغطية.
- مخصص: ابدأ فارغاً وأضف الأقسام.
التكلفة التقديرية: مبلغ ثابت أو نطاق أو بنود.
استخدم إنشاء بالذكاء الاصطناعي لتعبئة الأقسام من موجز قصير. راجع النص قبل الحفظ.
التوقيع والحفظ
- احتياج توقيع العميل للموافقة: مفعّل افتراضياً. يوقّع المستلم في الصفحة العامة قبل أن تصبح الحالة مقبول.
- حفظ: يبقي العرض. الحالة انتظار. لم يُرسل.
- حفظ وإرسال: يحفظ ويرسل الرابط العام بالبريد.
- حفظ ووضع علامة كإرسال: يحفظ ويعلّمه مُرسلاً. لا يصل بريد — شارك رابط عام بنفسك.
الرابط العام والتحميل والإرسال
- رابط عام: ما يفتحه المستلم للقراءة والقبول أو الرفض.
- تحميل: ملف PDF.
من القائمة، قائمة الصف فيها إرسال. إن ظهر لم ترسل على الصف، لم يصلهم البريد بعد.
المستلم يوقّع
يفتح الرابط العام.
قبول يفتح التوقيع. رفض يحتاج سبباً. الحالة تصبح مرفوض.
عنوان النافذة التوقيع وتأكيد الهوية:
- الاسم والبريد الإلكتروني.
- التوقيع: ارسم على اللوحة، أو رفع التوقيع من الجهاز. تراجع ومسح إن أراد محاولة ثانية.
- ثم توقيع. الحالة تصبح مقبول.
من التطبيق
إنشاء عرض
افتح مقترح تجاري/فني، اضغط إنشاء عرض. اختر عميل أو عميل محتمل أو مشروع. اترك الصفقة فارغة إن لم توجد. ثم أكمل.
نموذج الاقتراح
اضبط عنوان الاقتراح ونموذج الاقتراح. إنشاء بالذكاء الاصطناعي يعبّئ النص. التكلفة التقديرية: ثابتة أو نطاق أو بنود. ثم حفظ.
العرض
بعد الحفظ:
- عرض PDF وتحميل.
- مشاركة PDF.
- إرسال إلى العميل — يرسل الرابط العام بالبريد.
- اسحب البطاقة: مشاركة رابط التوقيع.
الحالة على البطاقة انتظار حتى يوقّع.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- تبقى الحالة انتظار حتى توقيع أو رفض.
- بعد توقيع تصبح مقبول.
- فاتورة من هذا العرض، والمستلم ما زال عميلاً محتملاً، تحتاج تحويل إلى عميل أولاً — تحويل العميل المحتمل إلى عميل.
- العقد بعد القبول. هذا في المالية لاحقاً.
أسئلة شائعة
هل تلزم صفقة؟
لا. يمكن أن تبقى صفقة فارغة.
عميل أم عميل محتمل أم مشروع؟
أي واحد من الثلاثة. اختر المستلم الموجود.
هل أوقف احتياج التوقيع؟
أزل علامة احتياج توقيع العميل للموافقة إن كان القبول بلا رسم. اتركها إن أردت موافقة موقّعة.
ماذا لو لم يصل البريد؟
استخدم رابط عام أو من التطبيق اسحب مشاركة رابط التوقيع.
هل أنشئ فاتورة الآن؟
إن كان المستلم عميلاً محتملاً، حوّله أولاً — تحويل العميل المحتمل إلى عميل — ثم أنشئ الفاتورة.