تقرير الصفقات

لمن هذا الدرس؟

• مدير المبيعات: يرى من أغلق صفقات في الفترة، ومن لديه متابعات معلّقة.
• مسؤول الصفقة: يقرأ أرقامه.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون لديك صلاحية عرض تقرير الصفقات.
• هذا تقرير الصفقات. ليس تقرير العملاء المحتملين. هنا كل صف وكيل وصفقاته. هناك كل صف جهة اتصال وتقييم أداء.
• يمكنك فتح هذا التقرير من الموقع أو من تبويب التقارير في التطبيق. في التطبيق البلاطة اسمها تقرير الصفقات أيضاً. لا تخلطها مع تقرير العملاء المحتملين.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

• صفقة بمتابعة معلّقة تحتاج تاريخاً من متابعة العميل المحتمل.
• بطاقات الفريق والمتابعات المتأخرة في أداء موظفي المبيعات.
• المقترح التجاري أو الفني لا يلزم صفقة. الخطوات كاملة: إنشاء وإرسال مقترح تجاري أو فني.

أسئلة شائعة

تقرير الصفقات أم تقرير العملاء المحتملين؟
تقرير الصفقات هو الصفقات لكل وكيل. تقرير العملاء المحتملين هو كل جهة اتصال وتقييم الأداء.

لماذا المبلغ المحول صفر والمبلغ الإجمالي لا؟
المبلغ المحول يحسب الصفقات المكتسبة فقط. الصفقات المفتوحة تبقى في المبلغ الإجمالي حتى تصل مرحلة منتهية.

هل أحتاج صفقة لإرسال عرض؟
لا. المستلم قد يكون عميلاً محتملاً أو عميلاً. الصفقة اختيارية.