ضبط مسار الصفقة والمصادر والوكلاء

من القائمة: العملاء المحتملين ← إعدادات العميل المحتمل. أو من الإعدادات: إعدادات العميل المحتمل.

ابدأ بتبويب الإعداد. ثم افتح مؤشرات الأداء ومتابعة تلقائية.

المسار هو طريق الصفقة من أول تواصل حتى إتمامها. أبقِ مساراً افتراضياً واحداً للعمل اليومي. أضف مساراً آخر فقط إن كان البيع يتم بطريقة مختلفة.

• الاسم واللون: ما يراه الفريق على اللوحة.
• افتراضي: المسار الذي تبدأ منه الصفقات الجديدة. حدّده على مسار واحد فقط.

اضغط إضافة مسار صفقات لمسار ثانٍ، ثم حفظ أسفل اللوحة.

المراحل هي خطوات المسار المحدد. اختر صف المسار لتعديل مراحله.

مثال: مؤهل (افتراضي) ← تفاوض ← فوترة مع مكتمل وإضافة للعملاء. فعّل مرفوض على مرحلة مستقلة إن أردت عمود خسارة على اللوحة.

اضغط إضافة مرحلة، ثم حفظ.

هؤلاء الموظفون الذين يمكن إسناد عميل محتمل أو عميل لهم للمتابعة. يظهرون عند إضافة مهتم أو صفقة، وعند إسناد مهتم أو عميل لموظف.

• الموظف: من يتابع المهتم أو العميل.
• الفئة: اختيارية. تقيّد المسؤول بهذا التصنيف.
• الحالة: مفعّل يبقى في الاختيار. معطّل يُبقي السجل دون إسناد مهتمين أو عملاء جدد.

اضغط إضافة مسئول صفقات، ثم حفظ.

المصدر يجيب: من أين جاء هذا المهتم؟ التصنيف يجمع الصفقات (خط منتج، حجم الصفقة).

أضف صفاً، اكتب الاسم، ثم حفظ أسفل اللوحة. تظهر القائمتان في نموذجي إضافة المهتم وإضافة الصفقة.

هذا النص يُفتح عند إرسال واتساب من صفحة المهتم. اتركه فارغاً إن لا تريد نصاً جاهزاً.

اكتب تحية قصيرة ثم حفظ.