العمل على العملاء
اتصل، واتساب، سجّل مكالمة، أضف متابعة، اقرأ الجدول الزمني، وعيّن الموظف المسؤول — من الموقع أو التطبيق.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- الموظف المسؤول: يتابع العميل كل يوم: اتصال، رسالة، ملاحظة، متابعة.
- مدير المبيعات: يعيّن الموظف من القائمة بزر تغيير الوكيل.
- العميل: يمكنه فتح التطبيق إن كان الدخول مسموحاً. لا يرى ملاحظاتك الداخلية.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون الشخص عميلاً بالفعل. حوّله من عميل محتمل في تحويل العميل المحتمل إلى عميل، أو أضفه من طرق إضافة عميل.
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة متابعة، وتسجيل مكالمة، وإضافة ملاحظة. يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة عميل إن استخدمت إضافة عميل. وللتحكم بمن يتابع العميل يجب أن يكون لديك صلاحية تعديل عميل.
- يمكنك تنفيذ كل الأنشطة في هذا الدرس من الموقع أو من التطبيق: اتصال، واتساب، تسجيل مكالمة، ملاحظة، متابعة، الجدول الزمني، وتعيين الموظف المسؤول.
- يصل إشعار دوري على التطبيق عند موعد المتابعة.
افتح العملاء
من القائمة: نظام إدارة علاقات العملاء ← العملاء.
اضغط الاسم لفتح الملف.
- إضافة عميل تنشئ عميلاً لم يأتِ من عميل محتمل. لا تستخدمها إن كنت حوّلته بالفعل.
- استيراد عبر AI يحمّل صفوفاً كثيرة بالذكاء الاصطناعي، بنفس فكرة استيراد العملاء المحتملين.
- إضافة عميل سريعة هي النموذج المختصر في هذه الصفحة: الاسم إلزامي، ثم حفظ. الخطوات كاملة في طرق إضافة عميل.
- تغيير الوكيل ينقل عدة صفوف إلى موظف مسؤول آخر. هذه الخطوة 6.
- معلومات التحقق معلقة قائمة من ينتظر موافقتك على الدخول. ليست قائمة العمل اليومي. الخطوات كاملة: إتاحة التسجيل للعملاء.
اعمل من الملف الشخصي
البطاقة فيها الاسم والشركة. الأزرار تحت الاسم هي العمل اليومي. نفس الأزرار تظهر في التبويبات الأخرى.
- تسجيل مكالمة: اكتب مكالمة حصلت. تظهر في تبويب المكالمات. الخطوة 3.
- إضافة ملاحظة: العنوان، عام أو خاص، ثم حفظ.
- إضافة متابعة: المتابعة التالية. الخطوة 4.
- إنشاء فاتورة: تبدأ فاتورة لهذا العميل. شرح الفاتورة الكامل لاحقاً في المالية. المقترح التجاري أو الفني لا يلزم صفقة. أما الفاتورة من عرض فتحتاج أن يكون المستلم عميلاً أولاً.
- إرسال رسالة: تفتح المحادثة مع هذا العميل داخل الحساب.
- واتساب: يفتح واتساب على رقم الجوال.
- اتصال: يطلب رقم الجوال.
- تعديل يغيّر الملف، ومنه الموظف المسؤول.
التبويبات على الملف هي الملف الشخصي والجدول الزمني والفواتير وعروض الأسعار ومقترح تجاري/فني. افتحها عندما تحتاج ذلك السجل. لا تحتاج صفقة للعمل على العميل.
سجّل مكالمة
اضغط تسجيل مكالمة.
- الهاتف: من العميل. غيّره إن استخدمت رقماً آخر.
- الحالة: تم الرد، لا يوجد رد، مشغول، تم الرفض، فشلت، أو غير معروف.
- المدة: ساعات ودقائق وثوانٍ.
- تاريخ البدء: وقت المكالمة.
- ملاحظة: ما ينبغي أن يراه التالي على الملف. ثم حفظ.
أضف متابعة
اضغط إضافة متابعة.
- المتابعة القادمة: التاريخ. إلزامي.
- وقت البدء: الوقت. إلزامي.
- إرسال تذكير: علّمه لضبط التذكير قبل (يوم أو ساعة أو دقيقة).
- ملاحظة: لماذا ستعود. ثم حفظ.
يصل تذكير على التطبيق فقط إن علّمت إرسال تذكير.
اقرأ الجدول الزمني
افتح تبويب الجدول الزمني.
المكالمات والملاحظات والمتابعات والفواتير وعروض الأسعار تظهر هنا بالترتيب. اقرأه قبل أن تتصل مرة أخرى.
غيّر الموظف المسؤول
عد إلى القائمة، علّم الصفوف، ثم تغيير الوكيل.
اختر الموظف في الموظف المسؤول، ثم حفظ. هذا من يتابع بعد ذلك. ستجد الموظف المسؤول أيضاً في الملف الشخصي.
من التطبيق
خدمات CRM
من الرئيسية، من الخدمات اضغط العملاء. أو اسحب البطاقة لفتح اتصال أو واتساب أو متابعة.
إضافة متابعة
في العميل اضغط إضافة متابعة. اضبط الموظف والموعد والحالة والملاحظة وتذكير المتابعة القادمة. ثم حفظ.
تفاصيل المكالمة
افتح المكالمات. في تفاصيل المكالمة اختر الحالة، ثم حفظ المكالمة.
في نظرة عامة ستجد أيضاً اتصال وواتساب ودخول التطبيق عبر رمز QR ليمسح العميل الرمز ويسجّل الدخول. عيّن الموظف من القائمة بزر تعيين وكيل، أو من التعديل تحت الموظف المسؤول.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- المكالمة في المكالمات وفي الجدول الزمني.
- المتابعة تنتظر التاريخ الذي حددته. يصل تذكير على التطبيق فقط إن علّمت إرسال تذكير.
- يمكنك إرسال مقترح تجاري أو فني من مقترح تجاري/فني على هذا العميل. لا تلزم صفقة. الخطوات كاملة: إنشاء وإرسال مقترح تجاري أو فني.
- فاتورة من عرض مقبول تبدأ من هنا بزر إنشاء فاتورة. العقود والفواتير بالتفصيل لاحقاً في المالية. طلبات دعم هذا العميل في التعامل مع طلبات الدعم.
أسئلة شائعة
تسجيل مكالمة أم اتصال؟
اتصال يطلب الرقم. تسجيل مكالمة يكتب مكالمة حصلت.
هل أضيف عميلاً من هنا أم أحوّل عميلاً محتملاً؟
حوّل إن بدأ كعميل محتمل حتى تنتقل المتابعات والعروض المقبولة معه. استخدم إضافة عميل إن لم يكن عميلاً محتملاً أصلاً.
هل أحتاج صفقة للعمل على العميل؟
لا. العمل اليومي والمقترح والفاتورة لا تحتاج صفقة.
أين أرى الفواتير والعروض؟
في ملف العميل: تبويب الفواتير وتبويب عروض الأسعار ومقترح تجاري/فني. تظهر أيضاً في الجدول الزمني.
هل يصل تذكير المتابعة إلى التطبيق؟
نعم، عندما تعلّم إرسال تذكير على المتابعة التي حفظتها.