متابعة العميل المحتمل
اتصل، واتساب، سجّل مكالمة، أضف متابعة، اقرأ الجدول الزمني، وعيّن الوكيل — من الموقع أو التطبيق.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مسؤول الصفقة: يتابع جهة الاتصال: اتصال، رسالة، ملاحظة، متابعة.
- مدير المبيعات: يعيّن الوكيل من القائمة.
- العميل المحتمل: لا يفتح الحساب. يرى واتساب أو اتصالاً منك فقط.
قبل أن تبدأ
- يجب أن تكون جهة الاتصال موجودة في العملاء المحتملين.
- يجب أن يكون لديك صلاحية إضافة متابعة، وتسجيل مكالمة، وإضافة ملاحظة.
- يجب أن تكون رسالة واتساب الأولى مضبوطة في إعدادات العميل المحتمل.
- يمكنك تنفيذ كل الأنشطة في هذا الدرس من الموقع أو من التطبيق: اتصال، واتساب، تسجيل مكالمة، ملاحظة، متابعة، الجدول الزمني، وتعيين الوكيل.
- يصل إشعار دوري على التطبيق عند موعد المتابعة، ومن متابعة تلقائية إن كانت مفعّلة.
افتح جهة الاتصال
من القائمة: نظام إدارة علاقات العملاء ← العملاء المحتملين ← بيانات العملاء المحتملين.
اضغط الاسم. استخدم تغيير الوكيل عندما تريد نقل عدة صفوف لوكيل آخر — هذه الخطوة 6.
اعمل من الملف الشخصي
البطاقة فيها الاسم والشركة والمرحلة. الأزرار تحت الاسم هي العمل اليومي.
- تسجيل مكالمة: اكتب مكالمة حصلت. تظهر في تبويب المكالمات.
- واتساب: يفتح واتساب برسالة الإعداد الأولى.
- اتصال: يطلب رقم الجوال.
- إضافة ملاحظة: العنوان، عام أو خاص، ثم حفظ.
- إضافة متابعة: المتابعة التالية. الخطوة 4.
- عرض سعر هو الدرس التالي. إضافة صفقة لاحقاً. العرض لا يلزم صفقة.
- تحويل إلى عميل: لاحقاً. لا تستخدمه في هذا الدرس.
نفس الأزرار تظهر في التبويبات الأخرى.
سجّل مكالمة
اضغط تسجيل مكالمة.
- الهاتف: من جهة الاتصال. غيّره إن استخدمت رقماً آخر.
- الحالة: تم الرد، لا يوجد رد، مشغول، تم الرفض، فشلت، أو غير معروف.
- المدة: ساعات ودقائق وثوانٍ.
- تاريخ البدء: وقت المكالمة.
- ملاحظة: ما ينبغي أن يراه التالي على الملف. ثم حفظ.
أضف متابعة
اضغط إضافة متابعة.
- المتابعة القادمة: التاريخ. إلزامي.
- وقت البدء: الوقت. إلزامي.
- إرسال تذكير: علّمه لضبط التذكير قبل (يوم أو ساعة أو دقيقة).
- ملاحظة: لماذا ستعود. ثم حفظ.
تبويب متابعة يعرض كل المتابعات: التاريخ والوقت والملاحظة والحالة (معلق، مكتمل، تم الإلغاء). أضف صفاً من هناك إن فضّلت الجدول.
اقرأ الجدول الزمني
افتح تبويب الجدول الزمني.
المكالمات والملاحظات والمتابعات وتغيير الوكيل والعروض تظهر هنا بالترتيب. اقرأه قبل أن تتصل مرة أخرى.
لون الصف في القائمة قد يأتي من تقييم مؤشرات الأداء التلقائي إن كان التبويب مفعّلاً.
غيّر الوكيل
عد إلى القائمة، علّم الصفوف، ثم تغيير الوكيل.
اختر الموظف من مسؤولي الصفقة، ثم حفظ. هذا من يتابع بعد ذلك.
من التطبيق
خدمات CRM
من الرئيسية، من الخدمات اضغط العملاء المحتملون. أو اسحب البطاقة لـاتصال أو متابعة أو الجدول الزمني.
نظرة عامة
في جهة الاتصال: إضافة متابعة وتعيين وكيل واتصال وواتساب. لا تستخدم تحويل إلى عميل في هذا الدرس.
إضافة متابعة
اضغط إضافة متابعة. اضبط الموظف والموعد والحالة والملاحظة وتذكير المتابعة القادمة. ثم حفظ.
تفاصيل المكالمة
افتح المكالمات. في تفاصيل المكالمة اختر الحالة، ثم حفظ المكالمة.
الملاحظات
افتح الملاحظات، اضغط إضافة ملاحظة.
الجدول الزمني
افتح الجدول الزمني قبل أن تتصل مرة أخرى.
تعيين وكيل
تعيين وكيل، اختر الموظف، ثم حفظ.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
- المكالمة في المكالمات وفي الجدول الزمني.
- المتابعة في تبويب متابعة. يصل تذكير على التطبيق فقط إن علّمت إرسال تذكير.
- إن كانت المتابعة التلقائية مفعّلة، قد يصل إشعار دوري على التطبيق من الإعدادات لجهة بلا نشاط — وهذا غير المتابعة التي حفظتها.
- لا يُرسل شيء للمهتم إلا واتساب أو اتصال تبدأه أنت.
أسئلة شائعة
تسجيل مكالمة أم اتصال؟
اتصال يطلب الرقم. تسجيل مكالمة يكتب مكالمة حصلت.
لماذا يفتح واتساب بلا نص؟
اضبط رسالة الإعداد الأولى في إعدادات العميل المحتمل. الزر يفتح واتساب إن كان الجوال موجوداً.
هل أرسل عرضاً الآن؟
نعم. من عرض سعر على جهة الاتصال. لا تلزم صفقة. الشرح في إنشاء عرض تجاري أو فني وإرساله.
هل أحوّله إلى عميل الآن؟
بعد قبول العرض. من الملف اضغط تحويل إلى عميل. الشرح في تحويل العميل المحتمل إلى عميل.
كيف أجد الجهات بلا نشاط؟
من القائمة اختر بدون متابعة أو إجراء.