لوحة تحكم لكل دور
من إعدادات قالب لوحة التحكم ← لوحة تحكم الويب، اختر التخطيط والصفحة الأولى وقالباً جاهزاً لكل دور — المبيعات ترى CRM، والموارد البشرية ترى HRM، والموظف يمكن أن يفتح لوحة المهام.
في هذه الصفحة
لمن هذا الدرس؟
- مسؤول الشركة: يقرر ماذا يرى كل دور عند فتح لوحة التحكم.
- الموظف: لا يفتح هذه الصفحة. يرى تخطيط أول دور له.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك صلاحية إدارة إعدادات الشركة.
- يجب أن تكون الأدوار موجودة (انظر إضافة أدوار وتحديد الصلاحيات).
- الوحدات التي تريدها على اللوحة مفعّلة. الوحدة المتوقفة لا تظهر عناصرها.
- هوية الشركة في ضبط هوية الشركة.
هذه الصفحة للوحة الويب للموظفين. الشاشة الرئيسية للتطبيق في تبويب تطبيق الجوال. شاشة العميل في تطبيق العميل من الإعدادات — ليست هنا.
افتح لوحة تحكم الويب
من القائمة: الإعدادات ← إعدادات قالب لوحة التحكم. ابقَ على تبويب لوحة تحكم الويب.
كل دور لوحة: الصفحة الرئيسية ومحتوى لوحة التحكم لهذا الدور. افتح الدور الذي تريد ضبطه.
اختر تخطيط لوحة التحكم
| التخطيط | متى تستخدمه |
|---|---|
| لوحة التحكم القديمة | الإبقاء على اللوحة الحالية كما هي. القوالب الجاهزة وفتح المصمم يختفيان. |
| التشغيلي المضغوط | قوائم عمل كثيفة وإجراءات سريعة والعمل اليومي. هذا تخطيط — ليس مصمم لوحة التحكم. |
مثال: المبيعات تستخدم التشغيلي المضغوط. الموارد البشرية تستخدمه أيضاً، بقالب مختلف في الخطوة التالية.
الصفحة التي تفتح من لوحة التحكم
حقل الصفحة التي تفتح من لوحة التحكم هو أول شاشة بعد الدخول لذلك الدور.
- أبقِ لوحة التحكم إن كان يجب أن يروا العناصر. القوالب الجاهزة وفتح المصمم يظهران فقط عندها، وفقط إن لم يكن التخطيط هو القديمة.
- اختر صفحة أخرى إن كان يجب تخطي العناصر: لوحة المهام للموظف، الصفقات للمبيعات، الحضور للموارد البشرية.
قوالب جاهزة
عندما لا يكون التخطيط القديمة والصفحة الأولى لوحة التحكم، يظهر شريط قوالب جاهزة. ابدأ بواحد، ثم عدّل العناصر لاحقاً.
| القالب | ماذا يحمّل |
|---|---|
| التشغيلي الافتراضي | قوائم عمل وبطاقات خدمات متوازنة. |
| إدارة علاقات العملاء | عملاء محتملون وعملاء وصفقات ومهام المبيعات. |
| الموارد البشرية | موظفون وحضور وإجازات وسلف. |
| إدارة المشاريع | مشاريع ومهام وسجلات وقت. |
| خدمة العملاء | تذاكر دعم ونشاط العملاء. |
| المالية | فواتير ومدفوعات ومصروفات وعروض أسعار. |
مثال: المبيعات ← إدارة علاقات العملاء. الموارد البشرية ← الموارد البشرية. القوالب التي حفظتها من المصمم تظهر في نفس الشريط.
احفظ
اضغط حفظ على ذلك الدور. إعادة ضبط ترجعه إلى لوحة التحكم القديمة وتمسح اختيار القالب.
فتح المصمم يفتح مصمم لوحة التحكم لهذا الدور — الدرس التالي.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
- من لديه ذلك الدور يفتح الصفحة التي اخترتها. إن كانت لوحة التحكم، يرى ذلك التخطيط والقالب.
- من لديه أكثر من دور يستخدم لوحة الدور الذي يعتمده النظام أولاً.
- عناصر الوحدة المتوقفة لا تظهر، حتى إن ذكرها القالب.
أسئلة شائعة
اختفت القوالب وفتح المصمم؟
إما أن الصفحة الأولى ليست لوحة التحكم، أو التخطيط هو القديمة. اضبط الاثنين ثم احفظ.
كيف أرجع للوحة القديمة؟
اختر لوحة التحكم القديمة ثم احفظ. أو إعادة ضبط.
أين شاشة العميل؟
الإعدادات ← تطبيق العميل ← الشاشة الرئيسية. ليست هذا التبويب.
التشغيلي المضغوط أم مصمم لوحة التحكم؟
التشغيلي المضغوط واحد من التخطيطين. مصمم لوحة التحكم (فتح المصمم) هو المحرر فوق التشغيلي المضغوط.
التالي: مصمم لوحة التحكم.